Kuanzia 2021 hadi 2022, kulikuwa na ukuaji wa haraka katika soko la kimataifa la semiconductor kutokana na kuibuka kwa mahitaji maalum kutokana na milipuko ya COVID-19.Walakini, kama mahitaji maalum yaliyosababishwa na janga la COVID-19 yalimalizika katika nusu ya mwisho ya 2022 na kutumbukia katika moja ya hali mbaya zaidi katika historia mnamo 2023.
Walakini, Mdororo Mkuu wa Uchumi unatarajiwa kushuka chini mnamo 2023, na ahueni ya kina inatarajiwa mwaka huu (2024).
Kwa kweli, ukiangalia usafirishaji wa semiconductor wa robo mwaka katika aina mbalimbali, Mantiki tayari imevuka kilele kinachosababishwa na mahitaji maalum ya COVID-19 na kuweka historia mpya ya juu.Zaidi ya hayo, Mos Micro na Analogi huenda zikafikia viwango vya juu vya kihistoria mwaka wa 2024, kwani kupungua kulikosababishwa na mwisho wa mahitaji maalum ya COVID-19 sio muhimu (Mchoro 1).
Miongoni mwao, Kumbukumbu ya Mos ilipata upungufu mkubwa, kisha ikatolewa katika robo ya kwanza (Q1) ya 2023 na kuanza safari yake kuelekea kupona.Walakini, inaonekana bado inahitaji muda mwingi kufikia kilele cha mahitaji maalum ya COVID-19.Walakini, ikiwa Kumbukumbu ya Mos itapita kilele chake, jumla ya usafirishaji wa semiconductor bila shaka utafikia kiwango kipya cha kihistoria.Kwa maoni yangu, ikiwa hii itatokea, inaweza kusema kuwa soko la semiconductor limepona kikamilifu.
Walakini, ukiangalia mabadiliko katika usafirishaji wa semiconductor, ni dhahiri kwamba maoni haya yana makosa.Hii ni kwa sababu, wakati shehena ya Kumbukumbu ya Mos, ambayo iko katika ahueni, imerejeshwa kwa kiasi kikubwa, usafirishaji wa Mantiki, ambao ulifikia kiwango cha juu cha kihistoria, bado uko katika viwango vya chini sana.Kwa maneno mengine, ili kufufua kweli soko la kimataifa la semiconductor, usafirishaji wa vitengo vya mantiki lazima uongezeke kwa kiasi kikubwa.
Kwa hiyo, katika makala hii, tutachambua usafirishaji wa semiconductor na kiasi kwa aina mbalimbali za semiconductors na semiconductors jumla.Ifuatayo, tutatumia tofauti kati ya usafirishaji wa Mantiki na usafirishaji kama mfano ili kuonyesha jinsi usafirishaji wa kaki wa TSMC ulivyo nyuma licha ya kupona haraka.Zaidi ya hayo, tutakisia kwa nini tofauti hii ipo na kupendekeza kwamba urejeshaji kamili wa soko la semiconductor la kimataifa unaweza kucheleweshwa hadi 2025.
Kwa kumalizia, mwonekano wa sasa wa urejeshaji wa soko la semiconductor ni "udanganyifu" unaosababishwa na GPU za NVIDIA, ambazo zina bei ya juu sana.Kwa hivyo, inaonekana kuwa soko la semiconductor halitapona kikamilifu hadi waanzilishi kama vile TSMC kufikia uwezo kamili na usafirishaji wa Mantiki kufikia viwango vipya vya juu vya kihistoria.
Uchambuzi wa Thamani ya Usafirishaji wa Semiconductor na Kiasi
Kielelezo cha 2 kinaonyesha mienendo ya thamani ya usafirishaji na wingi wa aina mbalimbali za halvledare pamoja na soko zima la semiconductor.
Kiasi cha usafirishaji cha Mos Micro kilifikia kilele katika robo ya nne ya 2021, kilipungua katika robo ya kwanza ya 2023, na kuanza kupata nafuu.Kwa upande mwingine, idadi ya usafirishaji haikuonyesha mabadiliko makubwa, iliyobaki karibu gorofa kutoka robo ya tatu hadi ya nne ya 2023, na kupungua kidogo.
Thamani ya usafirishaji ya Mos Memory ilianza kupungua sana kutoka robo ya pili ya 2022, ilishuka chini katika robo ya kwanza ya 2023, na ilianza kupanda, lakini ilirejea hadi karibu 40% ya thamani ya kilele katika robo ya nne ya mwaka huo huo.Wakati huo huo, kiasi cha usafirishaji kimerejea hadi karibu 94% ya kiwango cha kilele.Kwa maneno mengine, kiwango cha matumizi ya kiwanda cha wazalishaji wa kumbukumbu kinachukuliwa kuwa kinakaribia uwezo kamili.Swali ni kiasi gani bei za DRAM na NAND flash zitaongezeka.
Idadi ya usafirishaji wa Logic ilifikia kilele katika robo ya pili ya 2022, ikashuka katika robo ya kwanza ya 2023, kisha ikaongezeka tena, na kufikia kiwango kipya cha kihistoria katika robo ya nne ya mwaka huo huo.Kwa upande mwingine, thamani ya usafirishaji ilifikia kilele katika robo ya pili ya 2022, kisha ikapungua hadi karibu 65% ya thamani ya kilele katika robo ya tatu ya 2023 na kubaki gorofa katika robo ya nne ya mwaka huo huo.Kwa maneno mengine, kuna tofauti kubwa kati ya tabia ya thamani ya usafirishaji na wingi wa usafirishaji katika Mantiki.
Idadi ya shehena ya analogi ilifikia kilele katika robo ya tatu ya 2022, ilishuka katika robo ya pili ya 2023, na tangu wakati huo imebaki thabiti.Kwa upande mwingine, baada ya kushika kasi katika robo ya tatu ya 2022, thamani ya usafirishaji iliendelea kupungua hadi robo ya nne ya 2023.
Hatimaye, thamani ya jumla ya usafirishaji wa semiconductor ilipungua kwa kiasi kikubwa kutoka robo ya pili ya 2022, ilishuka chini katika robo ya kwanza ya 2023, na ikaanza kupanda, na kufikia karibu 96% ya thamani ya kilele katika robo ya nne ya mwaka huo huo.Kwa upande mwingine, idadi ya usafirishaji pia ilipungua kwa kiasi kikubwa kutoka robo ya pili ya 2022, iliyopunguzwa katika robo ya kwanza ya 2023, lakini imebakia kuwa tambarare, karibu 75% ya thamani ya kilele.
Kutoka kwa hapo juu, inaonekana kuwa Kumbukumbu ya Mos ndio eneo la shida ikiwa tu idadi ya usafirishaji itazingatiwa, kwani imepona hadi karibu 40% ya thamani ya kilele.Hata hivyo, kwa mtazamo mpana zaidi, tunaweza kuona kwamba Mantiki ni jambo linalosumbua sana, kwani licha ya kufikia viwango vya juu vya kihistoria vya idadi ya usafirishaji, thamani ya usafirishaji imedorora kwa karibu 65% ya thamani ya kilele.Athari ya tofauti hii kati ya wingi wa usafirishaji wa Logic na thamani inaonekana kuenea kwa uga mzima wa semiconductor.
Kwa muhtasari, urejeshaji wa soko la kimataifa la semiconductor inategemea ikiwa bei za Kumbukumbu ya Mos zinaongezeka na ikiwa idadi ya usafirishaji ya vitengo vya Mantiki inaongezeka sana.Huku bei za DRAM na NAND zikiendelea kupanda, suala kuu litakuwa kuongeza idadi ya usafirishaji wa vitengo vya Mantiki.
Ifuatayo, tutaelezea tabia ya wingi wa usafirishaji wa TSMC na usafirishaji wa kaki ili kuonyesha haswa tofauti kati ya wingi wa usafirishaji wa Logic na usafirishaji wa kaki.
Thamani ya Usafirishaji ya Kila Robo ya TSMC na Usafirishaji wa Kaki
Kielelezo cha 3 kinaonyesha mchanganuo wa mauzo wa TSMC kwa nodi na mwenendo wa mauzo wa michakato ya 7nm na zaidi katika robo ya nne ya 2023.
TSMC huweka 7nm na zaidi kama nodi za hali ya juu.Katika robo ya nne ya 2023, 7nm ilichangia 17%, 5nm kwa 35%, na 3nm kwa 15%, jumla ya 67% ya nodi za hali ya juu.Zaidi ya hayo, mauzo ya robo mwaka ya nodi za hali ya juu yamekuwa yakiongezeka tangu robo ya kwanza ya 2021, yalipungua mara moja katika robo ya nne ya 2022, lakini yalipungua na kuanza kuongezeka tena katika robo ya pili ya 2023, na kufikia kiwango cha juu cha kihistoria. robo ya nne ya mwaka huo huo.
Kwa maneno mengine, ikiwa unatazama utendaji wa mauzo ya nodes za juu, TSMC inafanya vizuri.Kwa hivyo, vipi kuhusu mapato ya jumla ya mauzo ya robo mwaka ya TSMC na usafirishaji wa kaki (Kielelezo 4)?
Chati ya thamani ya robo mwaka ya usafirishaji ya TSMC na usafirishaji wa kaki inakaribiana.Ilifikia kilele wakati wa Bubble ya 2000 ya IT, ilipungua baada ya mshtuko wa Lehman wa 2008, na iliendelea kupungua baada ya kupasuka kwa Bubble ya kumbukumbu ya 2018.
Walakini, tabia baada ya kilele cha mahitaji maalum katika robo ya tatu ya 2022 inatofautiana.Thamani ya usafirishaji ilifikia kilele cha dola bilioni 20.2, kisha ikapungua sana lakini ikaanza kurudi nyuma baada ya kushuka kwa dola bilioni 15.7 katika robo ya pili ya 2023, na kufikia $ 19.7 bilioni katika robo ya nne ya mwaka huo huo, ambayo ni 97% ya thamani ya kilele.
Kwa upande mwingine, shehena za kaki za robo mwaka zilifikia kilele cha kaki milioni 3.97 katika robo ya tatu ya 2022, kisha zikaporomoka, zikishuka hadi kufikia kaki milioni 2.92 katika robo ya pili ya 2023, lakini zilibaki gorofa baadaye.Hata katika robo ya nne ya mwaka huo huo, ingawa idadi ya kaki zilizosafirishwa ilipungua kwa kiasi kikubwa kutoka kilele, bado ilibakia kuwa kaki milioni 2.96, punguzo la zaidi ya kaki milioni 1 kutoka kilele.
Semiconductor ya kawaida inayozalishwa na TSMC ni Mantiki.Mauzo ya robo ya nne ya 2023 ya TSMC ya nodi za hali ya juu yalifikia kiwango cha juu cha kihistoria, na mauzo ya jumla yakirejea hadi 97% ya kilele cha kihistoria.Walakini, usafirishaji wa kaki wa robo mwaka bado ulikuwa zaidi ya kaki milioni 1 chini ya wakati wa kilele.Kwa maneno mengine, kiwango cha jumla cha matumizi ya kiwanda cha TSMC ni takriban 75%.
Kuhusu soko la kimataifa la semiconductor kwa ujumla, usafirishaji wa mantiki umepungua hadi karibu 65% ya kilele wakati wa kipindi cha mahitaji maalum ya COVID-19.Mara kwa mara, usafirishaji wa kaki wa robo mwaka wa TSMC umepungua kwa zaidi ya kaki milioni 1 kutoka kilele, na kiwango cha matumizi ya kiwanda kinakadiriwa kuwa karibu 75%.
Kuangalia mbele, ili soko la kimataifa la semiconductor liweze kupona kweli, usafirishaji wa mantiki unahitaji kuongezeka kwa kiasi kikubwa, na ili kufikia hili, kiwango cha utumiaji wa waanzilishi unaoongozwa na TSMC lazima ufikie uwezo kamili.
Kwa hivyo, ni lini hasa hii itatokea?
Kutabiri Viwango vya Utumiaji wa Waanzilishi Wakuu
Mnamo Desemba 14, 2023, kampuni ya utafiti ya Taiwan TrendForce ilifanya semina ya "Taarifa Inayozingatia Kiwanda" katika Hoteli ya Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington.Katika semina hiyo, mchambuzi wa TrendForce Joanna Chiao alijadili "Mkakati wa Kimataifa wa TSMC na Mtazamo wa Soko la Semiconductor Foundry kwa 2024."Miongoni mwa mada zingine, Joanna Chiao alizungumza juu ya kutabiri viwango vya matumizi ya msingi (Kielelezo
Usafirishaji wa Mantiki utaongezeka lini?
Je, hii 8% ni muhimu au haina maana?Ingawa hili ni swali gumu, hata kufikia 2026, 92% iliyobaki ya kaki bado itatumiwa na chipsi zisizo za AI.Nyingi za hizi zitakuwa chips za Mantiki.Kwa hivyo, ili usafirishaji wa Mantiki uongezeke na ili taasisi kuu zinazoongozwa na TSMC zifikie uwezo kamili, mahitaji ya vifaa vya kielektroniki kama vile simu mahiri, Kompyuta na seva lazima yaongezeke.
Kwa muhtasari, kulingana na hali ya sasa, siamini kuwa viboreshaji vya AI kama vile GPU za NVIDIA zitakuwa mwokozi wetu.Kwa hivyo, inaaminika kuwa soko la kimataifa la semiconductor halitapona kabisa hadi 2024, au hata kucheleweshwa hadi 2025.
Walakini, kuna uwezekano mwingine (wa matumaini) ambao unaweza kupindua utabiri huu.
Kufikia sasa, semiconductors zote za AI zilizoelezewa zimekuwa zikirejelea semiconductors zilizowekwa kwenye seva.Walakini, sasa kuna mtindo wa kufanya usindikaji wa AI kwenye vituo (kingo) kama vile kompyuta za kibinafsi, simu mahiri na kompyuta kibao.
Mifano ni pamoja na Intel ya AI PC iliyopendekezwa na majaribio ya Samsung kuunda simu mahiri za AI.Ikiwa hizi zitakuwa maarufu (kwa maneno mengine, ikiwa uvumbuzi hutokea), soko la semiconductor la AI litapanuka haraka.Kwa kweli, kampuni ya utafiti ya Marekani ya Gartner inatabiri kwamba kufikia mwisho wa 2024, usafirishaji wa simu mahiri za AI utafikia vitengo milioni 240, na usafirishaji wa Kompyuta za AI utafikia vitengo milioni 54.5 (kwa kumbukumbu tu).Ikiwa utabiri huu utatimia, mahitaji ya Mantiki ya kisasa yataongezeka (kulingana na thamani ya usafirishaji na wingi), na viwango vya utumiaji wa waanzilishi kama vile TSMC vitapanda.Zaidi ya hayo, mahitaji ya MPU na kumbukumbu pia hakika yatakua haraka.
Kwa maneno mengine, wakati ulimwengu kama huo unakuja, semiconductors za AI zinapaswa kuwa mwokozi wa kweli.Kwa hiyo, tangu sasa, ningependa kuzingatia mwenendo wa semiconductors makali ya AI.
Muda wa kutuma: Apr-08-2024