Kuanzia 2021 hadi 2022, kulikuwa na ukuaji wa haraka katika soko la kimataifa la semiconductor kutokana na kuibuka kwa mahitaji maalum yaliyotokana na mlipuko wa COVID-19. Hata hivyo, mahitaji maalum yaliyosababishwa na janga la COVID-19 yalimalizika katika nusu ya mwisho ya 2022 na kutumbukia katika moja ya mdororo mkubwa zaidi wa uchumi katika historia mwaka wa 2023.
Hata hivyo, Mdororo Mkuu wa Uchumi unatarajiwa kushuka mwaka wa 2023, huku kukiwa na ahueni kamili mwaka huu (2024).
Kwa kweli, ukiangalia usafirishaji wa nusu-semiconductor wa robo mwaka katika aina mbalimbali, Logic tayari imezidi kilele kilichosababishwa na mahitaji maalum ya COVID-19 na kuweka kiwango kipya cha juu cha kihistoria. Zaidi ya hayo, Mos Micro na Analog zina uwezekano wa kufikia viwango vya juu vya kihistoria mnamo 2024, kwani kupungua kunakosababishwa na mwisho wa mahitaji maalum ya COVID-19 si muhimu (Mchoro 1).
Miongoni mwao, Mos Memory ilipitia kushuka kwa kiasi kikubwa, kisha ikashuka katika robo ya kwanza (Robo ya Kwanza) ya 2023 na kuanza safari yake kuelekea kupona. Hata hivyo, inaonekana bado inahitaji muda mwingi kufikia kilele cha mahitaji maalum ya COVID-19. Hata hivyo, ikiwa Mos Memory itazidi kilele chake, jumla ya usafirishaji wa nusu-semiconductor bila shaka itafikia kilele kipya cha kihistoria. Kwa maoni yangu, ikiwa hii itatokea, inaweza kusemwa kwamba soko la nusu-semiconductor limepona kikamilifu.
Hata hivyo, tukiangalia mabadiliko katika usafirishaji wa semiconductor, ni dhahiri kwamba mtazamo huu ni wa makosa. Hii ni kwa sababu, ingawa usafirishaji wa Mos Memory, ambayo inarejeshwa, umerejeshwa kwa kiasi kikubwa, usafirishaji wa Logic, ambao ulifikia viwango vya juu vya kihistoria, bado uko katika viwango vya chini sana. Kwa maneno mengine, ili kufufua soko la semiconductor la kimataifa, usafirishaji wa vitengo vya mantiki lazima uongezeke sana.
Kwa hivyo, katika makala haya, tutachambua usafirishaji wa semiconductor na wingi wa aina mbalimbali za semiconductor na jumla ya semiconductor. Kisha, tutatumia tofauti kati ya usafirishaji wa Logic na usafirishaji kama mfano kuonyesha jinsi usafirishaji wa wafers wa TSMC unavyosalia nyuma licha ya kupona haraka. Zaidi ya hayo, tutakisia kwa nini tofauti hii ipo na kupendekeza kwamba kupona kabisa kwa soko la semiconductor duniani kunaweza kucheleweshwa hadi 2025.
Kwa kumalizia, mwonekano wa sasa wa urejeshaji wa soko la semiconductor ni "udanganyifu" unaosababishwa na GPU za NVIDIA, ambazo zina bei kubwa sana. Kwa hivyo, inaonekana kwamba soko la semiconductor halitarejesha kikamilifu hadi viwanda vya msingi kama vile TSMC vitakapofikia uwezo kamili na usafirishaji wa Logic kufikia viwango vipya vya kihistoria.
Uchambuzi wa Thamani ya Usafirishaji wa Semiconductor na Kiasi
Mchoro wa 2 unaonyesha mitindo ya thamani na wingi wa usafirishaji kwa aina mbalimbali za semiconductors pamoja na soko zima la semiconductors.
Kiasi cha usafirishaji wa Mos Micro kilifikia kilele katika robo ya nne ya 2021, kikapungua katika robo ya kwanza ya 2023, na kikaanza kuimarika. Kwa upande mwingine, kiasi cha usafirishaji hakikuonyesha mabadiliko makubwa, kikibaki karibu sawa kutoka robo ya tatu hadi ya nne ya 2023, huku kikipungua kidogo.
Thamani ya usafirishaji wa Mos Memory ilianza kushuka kwa kiasi kikubwa kutoka robo ya pili ya 2022, ikashuka katika robo ya kwanza ya 2023, na ikaanza kupanda, lakini ikarudishwa hadi karibu 40% ya thamani ya kilele katika robo ya nne ya mwaka huo huo. Wakati huo huo, kiasi cha usafirishaji kimerudishwa hadi karibu 94% ya kiwango cha kilele. Kwa maneno mengine, kiwango cha matumizi ya kiwanda cha watengenezaji wa kumbukumbu kinachukuliwa kuwa kinakaribia uwezo kamili. Swali ni ni kiasi gani cha bei za flash za DRAM na NAND zitaongezeka.
Kiasi cha usafirishaji cha Logic kilifikia kilele katika robo ya pili ya 2022, kilifikia kiwango cha chini katika robo ya kwanza ya 2023, kisha kikarudi nyuma, na kufikia kiwango kipya cha kihistoria katika robo ya nne ya mwaka huo huo. Kwa upande mwingine, thamani ya usafirishaji ilifikia kilele katika robo ya pili ya 2022, kisha ikapungua hadi takriban 65% ya thamani ya kilele katika robo ya tatu ya 2023 na kubaki sawa katika robo ya nne ya mwaka huo huo. Kwa maneno mengine, kuna tofauti kubwa kati ya tabia ya thamani ya usafirishaji na kiasi cha usafirishaji katika Logic.
Kiasi cha usafirishaji wa analogi kilifikia kilele katika robo ya tatu ya 2022, kilifikia kiwango cha chini katika robo ya pili ya 2023, na tangu wakati huo kimebaki thabiti. Kwa upande mwingine, baada ya kufikia kilele katika robo ya tatu ya 2022, thamani ya usafirishaji iliendelea kupungua hadi robo ya nne ya 2023.
Hatimaye, thamani ya jumla ya usafirishaji wa nusu-semiconductor ilipungua kwa kiasi kikubwa kuanzia robo ya pili ya 2022, ikashuka chini katika robo ya kwanza ya 2023, na ikaanza kuongezeka, ikirejea hadi takriban 96% ya thamani ya kilele katika robo ya nne ya mwaka huo huo. Kwa upande mwingine, kiasi cha usafirishaji pia kilipungua kwa kiasi kikubwa kuanzia robo ya pili ya 2022, ikashuka chini katika robo ya kwanza ya 2023, lakini tangu wakati huo imebaki tambarare, karibu 75% ya thamani ya kilele.
Kutoka hapo juu, inaonekana kwamba Mos Memory ndiyo eneo la tatizo ikiwa tu kiasi cha usafirishaji kinazingatiwa, kwani kimerejea hadi karibu 40% ya thamani ya kilele. Hata hivyo, kwa mtazamo mpana zaidi, tunaweza kuona kwamba Logic ni wasiwasi mkubwa, kwani licha ya kufikia viwango vya juu vya kihistoria vya kiasi cha usafirishaji, thamani ya usafirishaji imesimama kwa karibu 65% ya thamani ya kilele. Athari ya tofauti hii kati ya kiasi cha usafirishaji na thamani ya Logic inaonekana kuenea kwa uwanja mzima wa semiconductor.
Kwa muhtasari, kupona kwa soko la semiconductor duniani kunategemea kama bei za Mos Memory zinaongezeka na kama kiasi cha usafirishaji wa vitengo vya Logic kinaongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa bei za DRAM na NAND zinazoendelea kupanda, suala kubwa zaidi litakuwa kuongeza kiasi cha usafirishaji wa vitengo vya Logic.
Ifuatayo, tutaelezea tabia ya kiasi cha usafirishaji na usafirishaji wa wafer wa TSMC ili kuonyesha haswa tofauti kati ya kiasi cha usafirishaji wa Logic na usafirishaji wa wafer.
Thamani ya Usafirishaji wa Robo Mwaka wa TSMC na Usafirishaji wa Wafer
Mchoro wa 3 unaonyesha uchanganuzi wa mauzo wa TSMC kwa nodi na mwenendo wa mauzo wa michakato ya 7nm na zaidi katika robo ya nne ya 2023.
TSMC iliweka 7nm na kuendelea kama nodi za hali ya juu. Katika robo ya nne ya 2023, 7nm ilichangia 17%, 5nm kwa 35%, na 3nm kwa 15%, jumla ya 67% ya nodi za hali ya juu. Zaidi ya hayo, mauzo ya robo mwaka ya nodi za hali ya juu yamekuwa yakiongezeka tangu robo ya kwanza ya 2021, yalipungua mara moja katika robo ya nne ya 2022, lakini yalishuka na kuanza kupanda tena katika robo ya pili ya 2023, na kufikia kilele kipya cha kihistoria katika robo ya nne ya mwaka huo huo.
Kwa maneno mengine, ukiangalia utendaji wa mauzo wa nodi za hali ya juu, TSMC inafanya vizuri. Kwa hivyo, vipi kuhusu mapato ya jumla ya mauzo ya robo mwaka ya TSMC na usafirishaji wa wafer (Mchoro 4)?
Chati ya thamani ya usafirishaji wa robo mwaka wa TSMC na usafirishaji wa wafer inalingana kwa kiasi kikubwa. Ilifikia kilele wakati wa kiputo cha IT cha 2000, ilipungua baada ya mshtuko wa Lehman wa 2008, na iliendelea kupungua baada ya kupasuka kwa kiputo cha kumbukumbu cha 2018.
Hata hivyo, tabia baada ya kilele cha mahitaji maalum katika robo ya tatu ya 2022 inatofautiana. Thamani ya usafirishaji ilifikia kilele cha dola bilioni 20.2, kisha ikapungua kwa kasi lakini ikaanza kurejea baada ya kupungua kwa dola bilioni 15.7 katika robo ya pili ya 2023, na kufikia dola bilioni 19.7 katika robo ya nne ya mwaka huo huo, ambayo ni 97% ya thamani ya kilele.
Kwa upande mwingine, usafirishaji wa wafer wa robo mwaka ulifikia kilele cha wafer milioni 3.97 katika robo ya tatu ya 2022, kisha ukashuka, ukishuka hadi wafer milioni 2.92 katika robo ya pili ya 2023, lakini ulibaki sawa baada ya hapo. Hata katika robo ya nne ya mwaka huo huo, ingawa idadi ya wafers zilizosafirishwa ilipungua kwa kiasi kikubwa kutoka kileleni, bado ilibaki hadi wafer milioni 2.96, punguzo la wafers zaidi ya milioni 1 kutoka kileleni.
Semiconductor inayozalishwa zaidi na TSMC ni Logic. Mauzo ya nodi za hali ya juu za TSMC katika robo ya nne ya 2023 yalifikia kiwango kipya cha kihistoria, huku mauzo ya jumla yakiongezeka hadi 97% ya kilele cha kihistoria. Hata hivyo, usafirishaji wa wafer wa robo mwaka bado ulikuwa zaidi ya wafer milioni 1 chini ya kipindi cha kilele. Kwa maneno mengine, kiwango cha jumla cha matumizi ya kiwanda cha TSMC ni karibu 75%.
Kuhusu soko la semiconductor duniani kwa ujumla, usafirishaji wa Logic umepungua hadi karibu 65% ya kilele wakati wa kipindi maalum cha mahitaji ya COVID-19. Mara kwa mara, usafirishaji wa wafer wa robo mwaka wa TSMC umepungua kwa zaidi ya wafer milioni 1 kutoka kilele, huku kiwango cha matumizi ya kiwandani kikikadiriwa kuwa karibu 75%.
Kwa kuangalia mbele, ili soko la kimataifa la semiconductor liweze kupona kweli, usafirishaji wa Logic unahitaji kuongezeka kwa kiasi kikubwa, na ili kufikia hili, kiwango cha matumizi ya viwanda vya kuanzishia umeme vinavyoongozwa na TSMC lazima kifikie uwezo kamili.
Kwa hivyo, hii itatokea lini hasa?
Kutabiri Viwango vya Matumizi ya Viwanda Vikuu vya Uvumbuzi
Mnamo Desemba 14, 2023, kampuni ya utafiti ya Taiwan TrendForce ilifanya semina ya "Taarifa ya Kuzingatia Sekta" katika Hoteli ya Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington. Katika semina hiyo, mchambuzi wa TrendForce Joanna Chiao alijadili "Mkakati wa Kimataifa wa TSMC na Mtazamo wa Soko la Uanzishaji wa Semiconductor kwa 2024." Miongoni mwa mada zingine, Joanna Chiao alizungumzia kuhusu kutabiri viwango vya matumizi ya uanzishaji (Mchoro
Usafirishaji wa Logic utaongezeka lini?
Je, hii ni 8% muhimu au isiyo na maana? Ingawa hili ni swali dogo, hata kufikia mwaka wa 2026, 92% iliyobaki ya wafers bado itatumiwa na chipsi za semiconductor zisizo za AI. Nyingi kati ya hizi zitakuwa chipsi za Logic. Kwa hivyo, ili usafirishaji wa Logic uongezeke na kwa viwanda vikuu vinavyoongozwa na TSMC kufikia uwezo kamili, mahitaji ya vifaa vya kielektroniki kama vile simu mahiri, Kompyuta, na seva lazima yaongezeke.
Kwa muhtasari, kulingana na hali ya sasa, siamini kwamba semikontrakta za AI kama GPU za NVIDIA zitakuwa mwokozi wetu. Kwa hivyo, inaaminika kwamba soko la semikontrakta la kimataifa halitapona kikamilifu hadi 2024, au hata kucheleweshwa hadi 2025.
Hata hivyo, kuna uwezekano mwingine (wa matumaini) ambao unaweza kupindua utabiri huu.
Hadi sasa, semikondakta zote za AI zilizoelezwa zimekuwa zikirejelea semikondakta zilizosakinishwa kwenye seva. Hata hivyo, sasa kuna mwelekeo wa kufanya usindikaji wa AI kwenye vituo (kingo) kama vile kompyuta za kibinafsi, simu mahiri, na kompyuta kibao.
Mifano ni pamoja na Kompyuta ya AI iliyopendekezwa na Intel na majaribio ya Samsung ya kuunda simu mahiri za AI. Ikiwa hizi zitakuwa maarufu (kwa maneno mengine, ikiwa uvumbuzi utatokea), soko la nusu-semiconductor la AI litapanuka haraka. Kwa kweli, kampuni ya utafiti ya Marekani Gartner inatabiri kwamba kufikia mwisho wa 2024, usafirishaji wa simu mahiri za AI utafikia vitengo milioni 240, na usafirishaji wa Kompyuta za AI utafikia vitengo milioni 54.5 (kwa marejeleo pekee). Ikiwa utabiri huu utatimia, mahitaji ya Logic ya kisasa yataongezeka (kwa upande wa thamani na wingi wa usafirishaji), na viwango vya matumizi ya viwanda vya msingi kama vile TSMC vitaongezeka. Zaidi ya hayo, mahitaji ya MPU na kumbukumbu pia yataongezeka haraka.
Kwa maneno mengine, ulimwengu kama huo unapofika, semikondia za AI zinapaswa kuwa mwokozi halisi. Kwa hivyo, kuanzia sasa, ningependa kuzingatia mitindo ya semikondia za AI zenye makali.
Muda wa chapisho: Aprili-08-2024