Siku ya Jumatano, Rais Biden alitangaza makubaliano ya kuipa Intel ufadhili wa moja kwa moja wa dola bilioni 8.5 na mikopo ya dola bilioni 11 chini ya Sheria ya CHIPS na Sayansi. Intel itatumia ufadhili huu kwa ajili ya viwanda vyake vya wafer huko Arizona, Ohio, New Mexico, na Oregon. Kama ilivyoripotiwa katika jarida letu la Desemba 2023, Sheria ya CHIPS inatoa jumla ya dola bilioni 52.7 kwa ajili ya sekta ya nusu-semiconductor ya Marekani, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 39 katika motisha za utengenezaji. Kabla ya mgao wa Intel, Sheria ya CHIPS tayari ilikuwa imetenga jumla ya dola bilioni 1.7 kwa GlobalFoundries, Microchip Technology, na BAE Systems, kulingana na Chama cha Semiconductor Industry Association (SIA).
Maendeleo ya ufadhili chini ya Sheria ya CHIPS yamekuwa polepole, huku mgao wa kwanza ukitangazwa zaidi ya mwaka mmoja baada ya kupitishwa kwake. Kutokana na ugawaji polepole, baadhi ya miradi mikubwa ya semiconductor nchini Marekani imecheleweshwa. TSMC pia ilibaini ugumu wa kupata wafanyakazi wa ujenzi waliohitimu. Intel ilihusisha ucheleweshaji huo kwa kiasi fulani na kupungua kwa mauzo.
Nchi zingine pia zimetenga fedha ili kukuza uzalishaji wa nusu-semiconductor. Mnamo Septemba 2023, Umoja wa Ulaya ulipitisha Sheria ya Chipsi za Ulaya, ambayo inaweka €430 bilioni (takriban dola bilioni 470) katika uwekezaji wa umma na binafsi kwa tasnia ya nusu-semiconductor. Mnamo Novemba 2023, Japani ilitenga ¥trilioni 2 (takriban dola bilioni 13) kwa ajili ya utengenezaji wa nusu-semiconductor. Taiwan ilitunga sheria mnamo Januari 2024 ili kutoa motisha za kodi kwa kampuni za nusu-semiconductor. Mnamo Machi 2023, Korea Kusini ilipitisha muswada wa kutoa motisha za kodi kwa teknolojia za kimkakati, ikiwa ni pamoja na nusu-semiconductor. Uchina inatarajiwa kuanzisha mfuko wa dola bilioni 40 unaoungwa mkono na serikali ili kufadhili tasnia yake ya nusu-semiconductor.
Je, kuna matarajio gani ya matumizi ya mtaji wa sekta ya nusu-sekondi (CapEx) mwaka huu? Sheria ya CHIPS inalenga kuchochea matumizi ya mtaji, lakini athari nyingi hazitaonekana wazi hadi baada ya 2024. Mwaka jana, soko la nusu-sekondi lilipungua kwa 8.2% kwa njia ya kukatisha tamaa, na kusababisha kampuni nyingi kuchukua mbinu ya tahadhari kuhusu matumizi ya mtaji mwaka wa 2024. Tunakadiria kwamba jumla ya nusu-sekondi CapEx mwaka wa 2023 ilikuwa dola bilioni 169, upungufu wa 7% kutoka 2022. Tunatabiri kupungua kwa 2% kwa CapEx kwa mwaka wa 2024.
Kwa kufufuka kwa soko la kumbukumbu na ongezeko linalotarajiwa la mahitaji kutoka kwa programu mpya kama vile akili bandia, makampuni makubwa ya kumbukumbu yanatarajiwa kuongeza matumizi ya mtaji mwaka wa 2024. Samsung inapanga kudumisha matumizi ya kawaida mwaka wa 2024 hadi dola bilioni 37 lakini haikupunguza matumizi ya mtaji mwaka wa 2023. Micron Technology na SK Hynix zilipunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya mtaji mwaka wa 2023 na kupanga ukuaji wa tarakimu mbili mwaka wa 2024.
Kiwanda kikubwa zaidi cha uchimbaji madini, TSMC, kinapanga kutumia takriban dola bilioni 28 hadi dola bilioni 32 mwaka wa 2024, kikiwa na wastani wa dola bilioni 30, upungufu wa 6% kutoka mwaka wa 2023. SMIC inapanga kudumisha matumizi ya mtaji sawa, huku UMC ikipanga kuongezeka kwa 10%. GlobalFoundries inatarajia kupunguzwa kwa 61% kwa matumizi ya mtaji mwaka wa 2024 lakini itaongeza matumizi katika miaka michache ijayo kwa ujenzi wa mtindo mpya huko Malta, New York.
Miongoni mwa Watengenezaji wa Vifaa Jumuishi (IDMs), Intel inapanga kuongeza matumizi ya mtaji kwa 2% mwaka wa 2024 hadi dola bilioni 26.2. Intel itaongeza uwezo kwa wateja wa viwanda vya kutengeneza vyuma na bidhaa za ndani. Matumizi ya mtaji ya Texas Instruments yanabaki kuwa sawa. TI inapanga kutumia takriban dola bilioni 5 kwa mwaka hadi 2026, hasa kwa ajili ya utengenezaji wake mpya huko Sherman, Texas. STMicroelectronics itapunguza matumizi ya mtaji kwa 39%, huku Infineon Technologies ikipungua kwa 3%.
Samsung, TSMC, na Intel, ambazo ni watumiaji wakubwa watatu, zinatarajiwa kuchangia asilimia 57 ya matumizi ya mtaji wa sekta ya nusu-semiconductor ifikapo mwaka wa 2024.
Kiwango gani kinachofaa cha matumizi ya mtaji ikilinganishwa na soko la semiconductor? Utete wa soko la semiconductor unajulikana sana. Katika miaka 40 iliyopita, kiwango cha ukuaji wa kila mwaka kimepungua kutoka 46% mwaka wa 1984 hadi 32% mwaka wa 2001. Ingawa utete wa sekta umepungua kadri ukomavu, kiwango chake cha ukuaji kilifikia 26% katika miaka mitano iliyopita. Kilipungua kwa 12% mwaka wa 2021 na 12% mwaka wa 2019. Kampuni za semiconductor zinahitaji kupanga uwezo wao kwa miaka ijayo. Kujenga kiwanda kipya kwa kawaida huchukua takriban miaka miwili, huku muda wa ziada ukihitajika kwa ajili ya kupanga na kufadhili. Matokeo yake, uwiano wa matumizi ya mtaji wa semiconductor kwa soko la semiconductor hutofautiana sana, kama inavyoonyeshwa hapa chini.
2---Silicon Carbide: Kuelekea enzi mpya ya wafers
Uwiano wa matumizi ya mtaji wa nusu-semiconductor kwa ukubwa wa soko umeanzia kiwango cha juu cha 34% hadi kiwango cha chini cha 12%. Uwiano wa wastani wa miaka mitano unaanguka kati ya 28% na 18%. Katika kipindi chote kuanzia 1980 hadi 2023, matumizi ya mtaji yamechangia 23% ya soko la nusu-semiconductor. Licha ya kushuka kwa thamani, mwelekeo wa muda mrefu wa uwiano huu unabaki kuwa sawa. Kulingana na ukuaji mkubwa wa soko unaotarajiwa na kupungua kwa matumizi ya mtaji, tunatarajia uwiano huu kupungua kutoka 32% mwaka wa 2023 hadi 27% mwaka wa 2024.
Utabiri mwingi hutabiri ukuaji wa soko la nusu-semiconductor katika kiwango cha 13% hadi 20% kwa mwaka wa 2024. Ujasusi wetu wa nusu-semiconductor unatabiri ukuaji wa 18%. Ikiwa mwaka wa 2024 utafanya kazi kwa nguvu kama inavyotarajiwa, kampuni zinaweza kuongeza mipango yao ya matumizi ya mtaji baada ya muda. Tunaweza kutarajia kuona mabadiliko chanya katika matumizi ya mtaji wa nusu-semiconductor mwaka wa 2024.
Muda wa chapisho: Aprili-08-2024