Siku ya Jumatano, Rais Biden alitangaza makubaliano ya kuipatia Intel ufadhili wa moja kwa moja wa dola bilioni 8.5 na mikopo ya dola bilioni 11 chini ya Sheria ya CHIPS na Sayansi. Intel itatumia ufadhili huu kwa vitambaa vyake vya kaki huko Arizona, Ohio, New Mexico, na Oregon. Kama ilivyoripotiwa katika jarida letu la Desemba 2023, Sheria ya CHIPS inatoa jumla ya $52.7 bilioni katika ufadhili wa sekta ya semiconductor ya Marekani, ikijumuisha dola bilioni 39 za motisha za utengenezaji. Kabla ya mgao wa Intel, Sheria ya CHIPS ilikuwa tayari imetenga jumla ya dola bilioni 1.7 kwa GlobalFoundries, Microchip Technology, na BAE Systems, kulingana na Chama cha Semiconductor Viwanda (SIA).
Maendeleo ya ufadhili chini ya Sheria ya CHIPS yamekuwa ya polepole, huku mgao wa kwanza ukitangazwa zaidi ya mwaka mmoja baada ya kupitishwa. Kwa sababu ya malipo ya polepole, baadhi ya miradi mikubwa ya kitambaa cha semicondukta nchini Marekani imechelewa. TSMC pia ilibaini ugumu wa kupata wafanyikazi wa ujenzi waliohitimu. Intel ilihusisha ucheleweshaji huo kwa kiasi fulani na kupunguza kasi ya mauzo.
Nchi nyingine pia zimetenga fedha ili kukuza uzalishaji wa semiconductor. Mnamo Septemba 2023, Umoja wa Ulaya ulipitisha Sheria ya Chips za Ulaya, ambayo inataja €430 bilioni (takriban $470 bilioni) katika uwekezaji wa umma na wa kibinafsi kwa sekta ya semiconductor. Mnamo Novemba 2023, Japani ilitenga ¥ trilioni 2 (takriban dola bilioni 13) kwa utengenezaji wa semiconductor. Taiwani ilitunga sheria mnamo Januari 2024 ili kutoa vivutio vya kodi kwa makampuni ya semiconductor. Mnamo Machi 2023, Korea Kusini ilipitisha mswada wa kutoa motisha ya ushuru kwa teknolojia za kimkakati, ikijumuisha semiconductors. China inatarajiwa kuanzisha mfuko wa dola bilioni 40 unaoungwa mkono na serikali ili kutoa ruzuku kwa tasnia yake ya semiconductor.
Je, ni matarajio gani ya matumizi ya mtaji wa tasnia ya semiconductor (CapEx) mwaka huu? Sheria ya CHIPS inalenga kuchochea matumizi ya mtaji, lakini athari nyingi hazitaonekana hadi baada ya 2024. Mwaka jana, soko la semiconductor lilipungua kwa hali ya kusikitisha kwa 8.2%, na hivyo kusababisha makampuni mengi kuchukua mbinu ya tahadhari ya matumizi ya mtaji mwaka wa 2024. Tunakadiria. kwamba jumla ya semiconductor CapEx katika 2023 ilikuwa $169 bilioni, kupungua kwa 7% kutoka 2022. Tunatabiri kupungua kwa 2% kwa CapEx kwa 2024.
Pamoja na ufufuaji wa soko la kumbukumbu na ongezeko linalotarajiwa la mahitaji kutoka kwa programu mpya kama vile akili ya bandia, kampuni kuu za kumbukumbu zinatarajiwa kuongeza matumizi ya mtaji mnamo 2024. Samsung inapanga kudumisha matumizi ya kiwango cha juu mnamo 2024 kwa $ 37 bilioni lakini haikupunguza mtaji. matumizi mwaka wa 2023. Teknolojia ya Micron na SK Hynix zilipunguza matumizi ya mtaji mwaka wa 2023 na kupanga ukuaji wa tarakimu mbili mwaka wa 2024.
Taasisi kubwa zaidi, TSMC, inapanga kutumia takriban $28 bilioni hadi $32 bilioni mwaka 2024, na wastani wa $30 bilioni, kupungua kwa 6% kutoka 2023. SMIC inapanga kudumisha matumizi ya mtaji, wakati UMC inapanga kuongezeka kwa 10%. GlobalFoundries inatarajia punguzo la 61% katika matumizi ya mtaji mwaka wa 2024 lakini itaongeza matumizi katika miaka michache ijayo kwa ujenzi wa kitambaa kipya huko Malta, New York.
Miongoni mwa Watengenezaji wa Vifaa Vilivyojumuishwa (IDM), Intel inapanga kuongeza matumizi ya mtaji kwa 2% mnamo 2024 hadi $ 26.2 bilioni. Intel itaongeza uwezo kwa wateja wa msingi na bidhaa za ndani. Matumizi ya mtaji ya Texas Instruments yanasalia kuwa tambarare. TI inapanga kutumia takriban $5 bilioni kwa mwaka hadi 2026, haswa kwa kitambaa chake kipya huko Sherman, Texas. STMicroelectronics itapunguza matumizi ya mtaji kwa 39%, wakati Infineon Technologies itapunguza kwa 3%.
Samsung, TSMC, na Intel, watumiaji watatu wakubwa zaidi, wanatarajiwa kuhesabu 57% ya matumizi ya mtaji wa tasnia ya semiconductor ifikapo 2024.
Je, ni kiwango gani kinachofaa cha matumizi ya mtaji ikilinganishwa na soko la semiconductor? Hali tete ya soko la semiconductor inajulikana sana. Katika kipindi cha miaka 40 iliyopita, kiwango cha ukuaji wa kila mwaka kimepungua kutoka 46% mwaka 1984 hadi 32% mwaka 2001. Wakati hali tete ya sekta hiyo imepungua na ukomavu, kasi yake ya ukuaji ilifikia 26% katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Ilipungua kwa 12% katika 2021 na 12% katika 2019. Kampuni za semiconductor zinahitaji kupanga uwezo wao kwa miaka ijayo. Kuunda kitambaa kipya huchukua takriban miaka miwili, na wakati wa ziada unahitajika kwa kupanga na kufadhili. Kwa hivyo, uwiano wa matumizi ya mtaji wa semiconductor kwa soko la semiconductor hutofautiana kwa kiasi kikubwa, kama inavyoonyeshwa hapa chini.
2---Silicon Carbide: Kuelekea enzi mpya ya kaki
Uwiano wa matumizi ya mtaji wa semiconductor kwa ukubwa wa soko umeanzia juu ya 34% hadi chini ya 12%. Uwiano wa wastani wa miaka mitano uko kati ya 28% na 18%. Katika kipindi chote cha 1980 hadi 2023, matumizi ya mtaji yamechukua 23% ya soko la semiconductor. Licha ya kushuka kwa thamani, mwelekeo wa muda mrefu wa uwiano huu unabakia sawa. Kulingana na ukuaji thabiti wa soko unaotarajiwa na kupungua kwa matumizi ya mtaji, tunatarajia uwiano huu kupungua kutoka 32% mwaka wa 2023 hadi 27% mwaka wa 2024.
Utabiri mwingi unatabiri ukuaji wa soko la semiconductor kati ya 13% hadi 20% kwa 2024. Ujasusi wetu wa semiconductor unatabiri ukuaji wa 18%. Iwapo 2024 utafanya kazi kwa nguvu inavyotarajiwa, kampuni zinaweza kuongeza mipango yao ya matumizi ya mtaji baada ya muda. Tunaweza kutarajia kuona mabadiliko chanya katika matumizi ya mtaji wa semiconductor katika 2024.
Muda wa kutuma: Apr-08-2024